Ganzheitliche Finanzberatung – das große Ganze im Blick behalten

Ganzheitliche Finanzberatung - das große Ganze im Blick behalten

djd). Ganzheitliche Finanzberatung – das große Ganze im Blick behalten, denn in Sachen Finanzen sollte man nichts dem Zufall überlassen. Wohl selten wurde dies so deutlich wie während der anhaltenden Pandemie. Soll ich jetzt noch auf den Börsenboom aufspringen oder lieber nicht? Was ist mit meinen jetzigen Verträgen?

 

Muss ich die Planungen zur Altersvorsorge und den Finanzen allgemein überdenken? Viele Menschen spüren angesichts ihrer persönlichen Situation Unsicherheit und Ungewissheit. Die Beantwortung all dieser Fragen fällt oftmals schwer. Hier kann es helfen, sich Profis mit ins Boot zu holen, denn die wissen, wie man sich gut und vor allem breit aufstellt.

 

Eine ganzheitliche Finanzberatung mit dem großen Ganzen im Blick kann in schwierigen Zeiten besonders wichtig sein. Wer sich frühzeitig um seine Finanzen gekümmert hat, zum Beispiel zusammen mit Hilfe einer Vermögensberaterin oder einem Vermögensberater, konnte in der Krise beruhigt schlafen.

Ganzheitliche Finanzberatung- für jedes Szenario die richten Karten

Ganzheitliche Finanzberatung

Professionelle Berater und Beraterinnen betrachten einen Vertrag oder die Geldanlage immer unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation eines Menschen. Pauschale Lösungen helfen in der Regel nicht weiter.

 

Bei der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) beispielsweise führen die selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberater zunächst eine ausführliche Analyse der finanziellen Situation, der Ziele und der Wünsche ihrer Kunden durch.

 

Danach wird die Finanzplanung mit den aktuellen Umständen abgestimmt. Ganz gleich, ob es sich um Altersvorsorge, Geldanlage oder die private Krankenversicherung handelt. Bestehende und neue Verträge greifen wie ein Uhrwerk ineinander und sind breit aufgestellt. So entsteht ein passgenaues Finanzkonzept. Auf www.dvag.de gibt es alle weiteren Informationen dazu.

Vermögensberatung scheint wichtiger denn je

Ein Konzept das einen auch in Krisenzeiten ruhig schlafen lässt, kann jeder haben. Dafür sorgen die Vermögensberater und Vermögensberaterinnen der Deutschen Vermögensberatung. Sogar im Lockdown waren sie ohne Ausnahme für ihre Kunden da, denn die Gespräche konnten am Telefon oder digital erfolgen. Auch in der Krise sollte man stets den Überblick behalten: Dazu können Vermögensberaterinnen und Vermögensberater beitragen.

 

Dank dieses Einsatzes konnte die DVAG nicht nur ihre Kunden zufriedenstellen, sondern auch im vergangenen Jahr zum sechsten Mal in Folge alle wichtigen Kennzahlen steigern. Mit einem Umsatz von 1,98 Milliarden Euro und besonderen Erfolgen im Bereich Lebensversicherung, Baufinanzierung und Investment (Direktgeschäft) blickt das Familienunternehmen auf ein weiteres Rekordjahr zurück.